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亚洲成长前景较佳,主要是因为拥有较利好的政策。图/美联社

大家总喜欢说「简单就是美」,但当情况并不简单时又会如何呢?

全球经济和金融市场在2022年经历了前所未见的困境。全球通膨急升、政策大幅收紧,债券、股票和绝大部分的资产类别均取得负回报。金融市场大幅动荡,令投资者惴惴不安。在各种潜在危机和持续的坏消息下,即使分析师亦难以预测经济走向。

2023年经济前景也不简单。全球各地正面临不同挑战,各自处于经济周期的不同阶段。当中的启示是,没有一个能适用于全球的论述可以让经济专家用来描述未来发展。换言之,我们正处于所谓「平行世界」的时代,又或者,超级英雄电影迷所指的「多重宇宙」。

关于经济前景的展望不止一个,事实上最少有三个。第一个是美国,其升息速度和规模是1990年代以来最大和最快速的。政策官员正进退维谷;约5%的工资通膨显然不符合物价稳定的目标。因此,即使市场人士经常憧憬政策暂缓,但联准会也必须维持鹰派立场。这可能意味着紧缩政策将导致美国经济明年出现衰退—其中企业利润会先受影响,其后是国内生产总值的表现受挫。

与美国一样,欧元区也在2023年面对衰退风险,但情况有所不同。欧洲经济的问题并非由政策官员的鹰派立场造成,而是由于能源价格上涨和能源安全不稳定所带来的巨大冲击。假如今年欧洲冬季天气温和,将会对其经济成长有利,但天气是最难预测的。所幸尽管欧洲能源问题严重,但通膨在欧洲并没有变得根深蒂固,未完成的订单可望支持制造业继续运作。因此,欧洲的经济衰退可能只侷限于技术层面。不过,随之而来的经济停滞也可能为投资者带来烦恼。

尽管西方经济体在2023年可能双双倒退,但亚洲的前景有机会带来一些希望。

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与西方相比,亚洲经济正处于不同的经济周期阶段。即使全球其他地区放缓,但印度正在持续扩张。日本或成为明年唯一没有陷入衰退的成熟经济体。至于中国方面,亦即将迎来周期性的复苏,为2023年约5%的经济成长奠定基础。

亚洲成长前景较佳,主要是因为拥有较利好的政策选项。中国最近放宽货币和财政政策,有望促进经济中的信贷成长,支持房地产行业。日本政策亦依然宽松。这是2022年日圆疲弱的原因之一,但在全球经济乏力下,或可成为新的支持力量。另一方面,亚洲重新开放的动力只是被推迟,并没有完全消失。

当然,我们不应过分简单地假设亚洲可以免受欧洲和美国的经济问题影响。但东西方宏观趋势之间的对比仍然非常鲜明。此外,随着地缘政治秩序改变,地区与地区之间有更大的空间变得不同步。

金融市场方面,投资者在市价中所反映的预期也同样重要。就此而言,亚洲亦有优势。与过去水平比较,多数亚洲信贷和股票市场目前估值相宜,而亚洲货币兑美元亦大幅折让。

尽管前景并不明朗,但可以确定的是,现时市场估值已反映了非常悲观的情绪。而对于投资者来说,如果欠缺宏观催化剂,低估值可能是一个陷阱。这正好解释了为甚么明年亚洲周期表现好转及美元走软的宏观力量对经济前景如此重要。

简单的故事总是引人入胜,但在目前复杂的全球经济形势下,追求简单并不实际。不过,在2023年,我们有理由相信亚洲的投资回报前景将会更加出色。

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