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三公必胜方法(www.eth108.vip):基建项目发力利好工程机械板块,塔机龙头达丰设备(02153.HK)业绩拐点将至

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11月25日,达丰设备公布中期业绩,截至2022年9月30日止六个月,集团录得收益约为人民币3.874亿元,录得毛利为人民币7552.2万元,经营溢利为人民币1239.3万元。

笔者认为,随着疫情防控措施逐步优化和国家对于基建项目的持续投资,市场对于工程机械的需求正在迎来拐点。尤其考虑到达丰设备一直在优化营收结构,将业务重心向能源、基础设施建设及公共建设转移,因此无论从宏观面,还是公司面,达丰设备即将迎来业绩新拐点。

国家经济预计逐步回暖,基础设施建设是国内经济复苏的重要抓手

首先从宏观面分析,受疫情反复影响,众多线下经营无法按照正常节奏开工生产,国家整体经济承压明显,2022年前三季度GDP同比增长3.0%。但从季度数据来看,已经开始呈现复苏迹象,2022年三季度GDP增速为3.9%,优于2022年二季度0.4%的GDP数据。

其次,近期二十条疫情防控优化措施的出台,也增强了市场对于国家经济长期回暖的信心。国家相关部门也表示,二十条优化措施之后,会根据实际情况和科学研究持续优化防控政策,因此,在大方向上,市场普遍认为经济将逐步进入回暖区间。

高盛在最近的一份研究报告中指出,到2023年,中国的实际GDP增速将升至4.5%;国务院发展研究中心原副主任刘世锦也在近期表示,力争今明两年平均经济增速达到5%左右。

为了有效实现重振经济的目标,基础设施建设成为国家重点发力的方向,政府部门不断加码政策性金融工具,以推动基础设施建设的发展。

以专项债的发放来看,今年新增地方政府专项债券额度为3.65万亿元,前9个月已发行3.54万亿元,今年专项债发行使用节奏明显提速。此外,不少地区也已经开始谋划储备明年专项债项目。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示,“专项债是基础设施建设资金的重要来源,在投入并启动公共基础设施建设项目后,能够直接拉动地方固定资产投资增长,是政府拉动投资最直接、最有效的政策工具之一。”

受益于专项债的有效刺激,今年前三季度,全国固定资产投资同比增长5.9%,增速比前8月加快0.1个百分点,连续两个月小幅回升。如湖北今年10月底已完成全年新增专项债券1848亿元发行任务,发行额度较去年增加233亿元,新增专项债券资金保障了全省1643个重点项目建设。

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笔者认为,专项债的大力发放,可以推动基础设施建设项目的蓬勃发展,但考虑到疫情影响和资金传导速率问题,其形成实物工作量,并对基础设施建设产业链的上下游企业产生实际经济效益,还需要一定时间,但已经呈现良好上升势头。

“央视财经挖掘机指数”最新数据显示,2022年第三季度全国工程机械单月平均开工率为64.76%,高于上半年工程机械的平均月开工率60.37%,因此笔者相信,随着疫情影响的消减和基础设施建设项目陆续形成实物工作量,对工程机械需求的增长可以有乐观预期,塔机作为重要的工程机械之一有望享受本轮基建项目带来的红利。

达丰设备基建项目丰富,潜在合同金额规模大

值得注意的是,公司早在几年前已开始业务转型,房地产相关分部的营收占比已逐步下降,反而更着重于基建、公建、传统能源以及清洁能源的业务, 这正好迎合目前市场的发展趋势,也能将近年房地产不景气的影响减低。

从公司2023财年的业绩来看,达丰设备涉及的建设项目涵盖领域广泛,包括清洁能源、基建等,其中基建项目有码头、桥梁、高速公路等多个类型;清洁能源则包括核电、污水处理等。这些项目在为公司创收的同时,也利于公司进一步深化品牌和服务影响力,帮助公司可持续获取项目奠定基础。

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依托于出色的塔机服务能力,以及与中国建筑(601668)、上海建工(600170)及中核集团等上市主体的良好长期合作关系,达丰设备在手和潜在合同金额规模较大,因此预计公司业绩表现拥有稳健性。截至2022年9月底,达丰设备有292个项目在建,未尝合同价值6.05亿元;37个项目在手,预计合同金额0.68亿元;114个项目在洽谈中,预计金额6.47亿元。

总结

宏观环境整体处于磨底阶段,投资者需要寻求具备确定性的投资方向进行跟踪。国家新基建投资是典型的明确方向,国家已经投入数万亿的资金进行扶持,唯一的阻碍是资金向产业链的传导速度,这需要时间的消化。达丰设备属于塔机行业的头部企业,拥有丰富的项目合同储备,同时管理层重视业务重心向能源、基础设施建设及公共建设板块的转移,看好公司基本面即将迎来拐点,建议投资者持续跟踪。

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