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皇冠线上开户:ESG公募基金周榜03期 | 仅3只获正收益,指数型基金跌幅有所扩大

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ESG公募基金周榜03期 | 仅3只获正收益,指数型基金跌幅有所扩大

每日经济新闻 2022-10-30 12:40:42

◎本周ESG基金延续颓势,获得正收益的产品只有3个。其中,泛ESG主题主动型基金TOP10整体相对跌幅较小,指数型基金与上期相比跌幅进一步扩大。

◎本期泛ESG主题主动型基金表现依旧相对稳定。值得注意的是,与上期泛ESG主题主动型基金榜单一样,本期榜单中成立时间在3年以上的产品都获得了正收益,或可说明该类型的基金,长期持有获得正向收益的概率较高。

每经记者 黄宗彦    每经编辑 魏官红    

2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为10月24日至10月28日,最新净值以10月28日为准。每经品牌价值研究院制作的5个ESG公募基金收益周榜显示,本周ESG基金延续颓势,获得正收益的产品只有3个。其中,泛ESG主题主动型基金TOP10整体相对跌幅较小,平均跌幅为0.52%;指数型基金与上期相比跌幅进一步扩大:ESG主题指数型平均跌幅为4.64%,泛ESG主题指数型平均跌幅为4.05%。

一、ESG基金收益周榜TOP10

数据来源:Wind、天天基金网

本周ESG基金周收益总榜仅3只获得正收益,这或与各种“行业茅”回撤有直接关系。以贵州茅台(SH600519,股价1360元,市值1.708万亿元)为代表的绩优白马轮番杀跌,导致不少布局了相关品种的ESG基金受影响较大。可以发现,本期排名前三的产品重仓股配置“行业茅”比例较低。此外,大盘持续走弱,题材上暂没有主线带动反攻,导致短线情绪受到较大影响。股民在杀跌的同时基民在持续赎回,同样导致基金净值表现不佳。

二、ESG主题主动型基金收益周榜TOP10

数据来源:Wind、天天基金网

与上期榜单相比,本期仅有1只产品获得正收益。跌幅较大的国金ESG持续增长A、南方ESG主题A都是因为重仓白酒股而“身受重伤”。其中,国金ESG持续增长A前十大重仓股中有4只白酒股,板块集中度较高。

三、泛ESG主题主动型基金收益周榜TOP10

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数据来源:Wind、天天基金网

从榜单可以看出,本期泛ESG主题主动型基金表现依旧相对稳定,在大盘持续走弱的背景下,也能够在一定程度上控制回撤水平。值得注意的是,与上期榜单中的基金一样,本期榜单中成立时间在3年以上的产品都获得了正收益,或可说明该类型的基金,长期持有获得正向收益的概率较高。

四、ESG主题指数型基金收益周榜TOP10

数据来源:Wind、天天基金网

本周沪指守卫3000点未果,在此期间最难受的恐怕要数指数型产品。榜单中TOP10产品的平均跌幅为4.64%,较上期榜单产品而言,亏损幅度进一步扩大。此外,上榜产品从成立以来获得正收益的仅有3只,完整经历过牛熊转换的产品只有1只,2019年之后发行的产品只有2只获得正收益。由此可以看出,ESG主题指数型基金或需要更久的持仓时间,用时间换空间有较高概率实现收益。

五、泛ESG主题指数型基金收益周榜TOP10

数据来源:Wind、天天基金网

榜单显示,泛ESG主题指数型平均周跌幅为4.05%,表现略好于ESG主题指数型。其中,在2021年后成立并获得正收益的产品,前十大重仓股多分布在锂电、光伏、储能等新能源相关板块。在白酒板块整体受到重挫的情况下,新能源板块或值得重点观察。

1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2、基金分类:按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

封面图片来源:摄图网-500450702

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